Frota Univale. Empresa investida pela Apex em Private Equity.
Investimentos Estratégicos em Private Equity & Venture Capital
Nosso foco em Private Equity & Venture Capital está alinhado à missão de impulsionar o desenvolvimento de empresas privadas e não listadas, por meio de investimentos diretos ou via fundos especializados.
Estruturamos veículos que aliam menor volatilidade, maior liquidez e rentabilidade superior quando comparados aos fundos tradicionais da indústria. Essa abordagem permite um maior número de investidores explorarem oportunidades exclusivas de crescimento e geração de valor, com disciplina e foco no retorno ajustado ao risco.
Vantagens dos investimentos em Private Equity e Venture Capital
Maior retorno no longo prazo:
Historicamente, empresas não listadas têm superado os investimentos em bolsa.
Variedade de oportunidades e maior potencial de crescimento:
A maioria das empresas que movimentam a economia real não está listada publicamente, o que amplia as opções de investimento e o potencial de crescimento.
Criação de valor e impacto estratégico:
Os investimentos em PE&VC vão além do capital financeiro – gestores experientes assumem um papel ativo nas investidas, liderando reestruturações operacionais, otimizações de processos e inovações tecnológicas.
Enquanto os mercados regionais – estados fora Rio de Janeiro e São Paulo – representam 60% do PIB brasileiro, o fluxo de investimentos segue uma lógica inversa: 74,4% dos recursos de Private Equity e Venture Capital ainda estão concentrados no eixo Rio-São Paulo. Isso cria um cenário de assimetria de preços e escassez de capital para empresas que operam fora dos grandes centros financeiros.
Na Apex, enxergamos esse movimento como uma oportunidade. Nossa estratégia é direcionar capital para empresas privadas nos mercados regionais, destravando valor por meio de investimentos estruturados e expertise proprietária. Mais do que um investimento financeiro, a Apex traz um diferencial estratégico que acelera o crescimento das empresas investidas.
74,4% dos recursos de PE e VC ainda estão concentrados no eixo Rio-São Paulo.
Direcionamento estratégico
Ajudamos a definir prioridades e alinhar objetivos às melhores práticas de mercado.
Acesso a uma rede exclusiva
Conectamos as empresas com stakeholders estratégicos e executivos qualificados.
Otimização financeira
Assessoria em renegociação de passivos, novas rodadas de captação e operações de M&A.
Posicionamento de mercado
Fortalecemos a imagem e a presença institucional das investidas, alavancando a sinergia com nossa área de Research.
Estratégias
Crescimento Mercados Regionais:
Investimentos diretos minoritários e relevantes, através da injeção de capital nos negócios locais ou da geração de liquidez para atuais sócios. Buscamos aportarem empresas estabelecidas, com histórico comprovado, geradoras de resultado operacional positivo, que se encontram em fase de expansão ou crescimento acelerado, mas que necessitam de financiamento adicional para continuar crescendo e atingir novos marcos.
Venture Capital Mercados Regionais:
Estratégia de alocação em startups inovadoras ainda em estágio inicial de maturidade do negócio e localizadas em mercados regionais, por meio de investimentos diretos nas empresas. Buscamos investir em companhias que demonstrem potencial para crescimento acelerado e impactem significativamente seus respectivos mercados. Assim, incentivamos a inovação nos mercados regionais e contribuímos para o ecossistema de desenvolvimento de novos negócios e o surgimento de novos talentos.
Na Carbyne, nossa abordagem em Diretos Oportunísticos consiste na alocação estratégica de capital em empresas que já provaram seu modelo de negócios e demonstram crescimento acelerado, mas que necessitam de um impulso adicional para atingir um novo patamar.
Buscamos negócios com:
Modelo validado
e Receita recorrente
Vantagem competitiva clara
e diferencial estratégico
Potencial de escalabilidade
para expansão sustentável
Nosso objetivo é maximizar retornos ao entrar em momentos estratégicos, reduzindo riscos típicos dos estágios iniciais e acelerando a valorização dos ativos no médio e longo prazo.
A Gestão Integrada é uma abordagem que busca otimizar a alocação de recursos em Private Equity, combinando investimentos nos mercados primário, secundário e co-investimentos. O objetivo é proporcionar diversificação e mitigação de riscos.
Esta tese propõe uma forma alternativa de acesso ao mercado de Private Equity, com o objetivo de introduzir novos investidores à classe de ativos, oferecer uma oportunidade adicional de diversificação por meio de investimentos em empresas privadas e representar uma alternativa eficiente para delegar a gestão do portfólio a um profissional especializado no segmento.
Mercado Primário
investimento em fundos em fase de captação. Embora não ofereça vantagens por si soó, é uma porta de entrada para construção de relacionamento com gestoras de recursos, o que pode trazer oportunidades futuras maiores.
Mercado Secundário
aquisição cotas de fundos já investidos parcialmente ou totalmente, geralmente realizados com um deságio significativo frente ao valor real do ativo – uma forma de reduzir riscos e rentabilizar no curto prazo.
Co-Investimentos
investimentos realizados juntos a outro gestores, como forma de diluir o risco. Ao co-investir, as gestoras podem ter acesso a oportunidades de investimento maiores, com um investimento menor, e possivelmente mais lucrativas.
Estratégias
Private Equity Integrado
Nossa estratégia de Private Equity Integrado busca investir em empresas privadas que já possuem modelo de negócio comprovado, resultados consistentes e estão em fase de crescimento ou expansão. Esses investimentos são realizados por meio de fundos especializados e podem incluir aportes diretos, participações secundárias e co-investimentos.
Com essa abordagem, oferecemos aos investidores acesso a empresas consolidadas com alto potencial de valorização, em uma estrutura diversificada e gerida por especialistas no setor.
Venture Capital Integrado
Nossa estratégia de Venture Capital Integrado foca em empresas inovadoras que já passaram pelas fases iniciais e estão prontas para escalar. Investimos em startups a partir da Série A, no Brasil e no exterior, combinando diferentes formas de participação: desde aportes diretos até co-investimentos ao lado de gestores parceiros.
Buscamos negócios com modelos validados, alto potencial de crescimento e impacto relevante nos mercados em que atuam. Para o investidor, essa abordagem proporciona uma exposição diversificada ao universo de inovação, com uma estrutura profissional que ajuda a reduzir a volatilidade típica desse tipo de investimento. abrangente e bem-estruturada, auxiliando a diminuir a volatilidade natural dessa classe de ativos.
Tombstones
Os Mercados Privados são compostos por ativos alternativos e, por isso, representam um universo de investimento com mais oportunidades de retorno e diversificação abrangendo as subclasses Real Estate, Private Equity, Venture Capital, Crédito Privado e Infraestrutura.
Nosso amplo conhecimento dos mercados privados faz com que possamos identificar, criar e disponibilizar oportunidades exclusivas de investimento para nossos investidores dentro dos mercados regionais.
2025
YUCA
Aluguel de apartamentos
2024
MOTTU
Startup de fabricação e aluguel de motos voltadas para trabalhadores autônomos.
2024
UNIVALE
Empresa de logística especializada em fretamento, transporte coletivo e aluguel de veículos
2023
TIMENOW
Plataforma de Consultoria e Gestão de Projetos de Engenharia
2023
WINE
Maior e-commerce de vinhos do Brasil e maior clube de assinatura de vinhos do mundo.
2023
NATUFERT
Indústria especializada na produção de fertilizantes agrícolas organominerais.
2023
ATW
Maior franqueadora de dark kitchens do mundo.
2023
CARBINE
Gestora de recursos focada em mercados privados.
2022
VÍVIDUS
Healthtech de atenção primária à saúde.
2022
FUTURAI
Plataforma de predição de falhas industriais
2022
BANKME
Fintech que cria e opera Mini bancos para empresas do Middle Market.
2022
YOOGA
Sistema de gestão e delivery para restaurantes
2022
CARBYNE
Gestora de recursos focada em mercados privados.
2022
MYDOOR
Proptech de segunda residência.
2021
YOOGA
Sistema de gestão e delivery para restaurantes
2021
CARBYNE
Gestora de recursos focada em mercados privados.
2021
GREAT SCHOOLS
Plataforma de Ensino Básico (K-12).
2021
RISE
Fundo de Investimentos de Impacto em Private Equity.
2021
BROTA
Startup que desenvolve soluções de hortas inteligentes para uso residencial.
2021
DERSALIS
Startup especializada em gestão de risco humano em ambientes industriais com o uso de dispositivos vestíveis.
2021
SANUS
Plataforma de gestão de benefícios de saúde.
2021
KUAU
Edtech focada em metodologias educacionais personalizadas para a geração nativa digital.
2021
UNIT
Fintech focada em benefícios corporativos e soluções de desendividamento para trabalhadores.
2021
LUMA
Edtech de ensino individual personalizado para alunos do ensino básico.
2020
SPARK
Startup de marketing de influência pioneira no Brasil.
2020
FUCAPE
Faculdade de Negócios e Finanças.